يمكن أن تكون أسواق النفط مربكة للمبتدئين كما هي بالنسبة للمستثمر المحترف، لسبب واحد هناك تقلبات كبيرة تحدث في الأسعار في هذه الأسواق والتي تحدث أحيانًا على أساس يومي تقريبًا، إذا كنت ترغب في المشاركة في تداول السلع خاصة في سوق النفط فيجب أن يكون لديك نظرة عامة على القوى المسؤولة عن قيادة هذا السوق.
في أسواق السلع يتحدد سعر النفط إلى حد كبير من خلال عوامل العرض والطلب، ومع ذلك، يتم التحكم في إمدادات النفط (إلى حد ما) من قبل منظمة أوبك، توجد درجات مختلفة من النفط مثل خام غرب تكساس الوسيط أو خام برنت.
علاوة على ذلك، يجب أن تعلم أيضًا أن النفط يُنظر إليه على أنه سلعة تساعد في تنويع المحفظة، إنه أيضًا تحوط ضد التضخم، حيث يشترك في هذه السمة الفريدة مع المعادن والذهب، لا يتم شراء وبيع النفط المادي من قبل المستثمرين، ومع ذلك، يمكن اكتشاف الأسواق التي تتبع أسعار النفط من خلال الخيارات أو العقود الآجلة أو أسهم شركات النفط أو صناديق الاستثمار المتداولة.
فوائد الاستثمار في النفط الخام
يوفر الاستثمار في النفط الخام فوائد ملموسة، إليك ما تحتاج إلى معرفته:
1 .تنويع المحفظة
لتقليل المخاطر في محفظتك الأوسع، من الذكاء التركيز على التنويع والاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول المختلفة التي لا تتحرك جميعها بخطى ثابتة، يمكن أن تساعد إضافة الاستثمار للنفط الخام أو أسهم الطاقة على نطاق أوسع في موازنة محفظتك عندما ترتفع أسعار النفط وتهبط أسعار الأسهم أو العكس.
2 .كسب الأرباح
قد يحقق المستثمرون الذين يختارون الاستثمار في خام برنت والنفط الخام بشكل عام عن طريق الأسهم الفردية أو صناديق الاستثمار المتداولة فائدة أخرى وهي توزيعات الأرباح، تدفع الشركات في قطاع الطاقة أرباحًا تنمو بمعدل أسرع من أي جزء آخر من سوق الأسهم الأمريكية، وزاد متوسط مدفوعات الأرباح لهذه الشركات بأكثر من 50% منذ عام 2018.
العوامل التي تؤثر على الأسعار
1 .الطلب على النفط
قبل أن تبدأ تداول السلع في النفط، يجب أن تفهم أن النفط سلعة عالمية، تقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن الطلب على النفط سيكون حوالي 100 مليون برميل / يوميًا بحلول عام 2024، إذا كانت التقديرات صحيحة فسيكون أعلى مستوى جديد على الإطلاق، عندما ترتفع أسعار النفط ينخفض الطلب على السلعة في الدول المتقدمة، قد يتم تداول السلع بعد ذلك في هذه الدول مع انخفاض الأسعار، ومع ذلك، فإن الطلب على النفط في الدول النامية والناشئة يرتفع في مثل هذه الظروف، وذلك لأن هذه الدول تواصل عملية التصنيع بغض النظر عن أسعار النفط.
2 .امدادات النفط
يتيح لك تداول السلع عبر الإنترنت تداول أسهم النفط والعقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة في النفط، وتعتبر كيفية تداول النفط عملية بسيطة تشبه إلى حد كبير تداول الأسهم بمساعدة وسيط جيد، المفتاح الرئيسي لتداول النفط هو معرفة العوامل التي تؤثر على تداولك، تمامًا كما هو الحال مع أي أصل آخر، بقدر ما يجب أن يكون لديك فكرة عن جانب الطلب على النفط وكيف تتأثر الأسعار، فإن العرض هو جانب يجب مراعاته أثناء التداول أيضًا.
تقديرات إمدادات النفط لعام 2023 هي 101 مليون برميل / يوم وهو رقم قياسي في معدلات الإنتاج، وتجدر الإشارة هنا إلى أن التنقيب عن النفط قد تباطأ إلى حد ما، في عام 2017 كان اكتشاف الاحتياطيات هي الأدنى مقارنة بأربعينيات القرن الماضي.
3 .المضاربة والاستثمار
إلى جانب عوامل العرض والطلب في تداول السلع النفطية، فإن القوة الأخرى التي تحفز أسعار النفط المختلفة هي مجتمع المستثمرين والمضاربين الذين يزايدون على عقود النفط الآجلة، في الوقت الحاضر، هناك عدد أكبر من المستثمرين المؤسسيين المنخرطين في تداول السلع النفطية عما كان عليه الحال في السابق.
طرق الاستثمار
اكتساب المعرفة حول أسواق النفط هو المفتاح لكيفية الاستثمار في النفط كسلعة، إن أبسط طريقة للاستثمار بالنسبة للمستثمر العادي هي شراء أسهم شركة التنقيب عن النفط، يمكن للمستثمرين أيضًا شراء أسهم شركة خدمات نفطية، إذا قام المستثمرون بشراء صناديق الاستثمار المتداولة في قطاع الطاقة فيمكنهم الحصول على مزيد من التعرض المباشر للنفط كسلعة، تتوفر أيضًا العديد من صناديق الاستثمار المشتركة في القطاعات التي تستثمر بشكل أساسي في الأسهم المرتبطة بالطاقة.
