أبرمت شركة Caesars Entertainment اتفاقية لشراء شركة Fertitta Entertainment مقابل 17.6 مليار دولار تقريبًا. ستجمع هذه الاتفاقية اسمين كبيرين في صناعة الألعاب والضيافة والترفيه وستشهد توسيع عملياتهما التجارية في الولايات المتحدة ككل.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن شركة Caesars Entertainment، سيحصل مساهموها على 31.00 دولارًا نقدًا لكل سهم مستحق في Caesars.
ويمثل هذا المقابل علاوة بنسبة 49% على سعر سهم Caesars غير المتأثر اعتبارًا من 25 فبراير 2026 (آخر يوم تداول قبل شائعات عن صفقة محتملة) علاوة بنسبة 46% على متوسط السعر المرجح لحجم التداول غير المتأثر لمدة 30 يومًا (“VWAP”) اعتبارًا من نفس التاريخ.
وافق مجلس إدارة شركة Caesars Entertainment على الصفقة وأوصى مساهمي Caesars باعتماد اتفاقية الاندماج والموافقة عليها. قرر مجلس الإدارة، بعد دراسة تفصيلية بمساعدة مستشاريه الماليين والقانونيين الخارجيين، أن القسط النقدي الفوري الذي تقدمه هذه الصفقة مقنع لمساهمي Caesars، وتؤكد موافقته على هذه الصفقة التزامه بقيادة وتقديم القيمة للمساهمين.
تقدم Fertitta Entertainment نموذج تشغيل مثبتًا مع سجل حافل من النجاح في دمج وتنمية شركات الضيافة والترفيه الرائدة. تتيح هذه الصفقة لشركة Caesars الاستمرار في تنفيذ الإستراتيجية التي جعلتها الشركة الرائدة في مجال ترفيه الكازينو في الولايات المتحدة. الرئيس التنفيذي لشركة Caesars Entertainment، توم ريج؛ المدير المالي، بريت يونكر؛ الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات، أنتوني كارانو؛ بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين في فريق إدارة الشركة والإدارة والموظفين على مستوى الممتلكات، من المتوقع أن يظلوا في أدوارهم ويستمروا في قيادة عمليات Caesars Entertainment في الشركة المندمجة. لدى Caesars وFertitta Entertainment معًا التزام مشترك بالتميز التشغيلي وخدمة العملاء والنمو المنضبط، مع بقاء الموظفين والضيوف في قلب العمل.
يجمع الجمع بين Caesars وFertitta Entertainment بين منصتين مبدعتين ومتكاملتين للغاية لإنشاء مجموعة ديناميكية من العلامات التجارية للألعاب والترفيه والمطاعم. ستقدم الشركة المندمجة للضيوف مجموعة واسعة من الوجهات والتجارب، جميعها متصلة بشبكة ولاء Caesars Rewards. على أساس مشترك، سيستمتع الضيوف بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من العروض المتنوعة – 60 منتجع كازينو ومرافق ألعاب، والألعاب عبر الإنترنت بما في ذلك المراهنات الرياضية، وiCasino، والبوكر من خلال منصة Caesars الرقمية الرائدة، والمراهنات الرياضية بالتجزئة في أكثر من 200 موقع خارجي من خلال العلامة التجارية William Hill، وأكثر من 600 منفذ Fertitta Entertainment، بما في ذلك مطاعم Landry كاملة الخدمات، بالإضافة إلى العديد من أماكن التسلية والترفيه وأحواض السمك.
تفاصيل المعاملة
ولا تخضع الصفقة المقترحة لشرط تمويلي. سيتم تمويل الصفقة من خلال مجموعة من الأسهم التي ساهمت بها Fertitta Entertainment، وديون Caesars المفترضة، وتمويل الديون الملتزم بها الجديد الذي تنظمه مجموعة مكونة من 10 بنوك.
تخضع الصفقة لموافقة المساهمين في شركة Caesars Entertainment واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، وافقت عائلة Carano، التي تمتلك ما يقرب من 5% من الأسهم القائمة في شركة Caesars Entertainment، على نقل جزء من حصص أسهمها إلى Fertitta Entertainment. عند إتمام الصفقة، لن يتم إدراج أسهم شركة Caesars Entertainment العادية في بورصة ناسداك.
تتضمن الاتفاقية فترة “التسوق” حتى 11 يوليو 2026، وخلال هذه الفترة يجوز لشركة Caesars ومستشاريها الماليين والقانونيين التماس مقترحات الاستحواذ البديلة من أطراف ثالثة والنظر فيها والتفاوض بشأنها. قبل تصويت المساهمين في Caesars، سيكون لمجلس إدارة Caesars الحق في التسبب في إنهاء الشركة للاتفاقية للدخول في صفقة بديلة تنص على عرض أفضل، وفقًا لشروط وأحكام الاتفاقية النهائية. لا يمكن أن يكون هناك ضمان بأن هذه العملية سوف تؤدي أو لا تؤدي إلى اقتراح أفضل. لا تنوي شركة Caesars الكشف عن التحديثات المتعلقة بهذه العملية ما لم وإلى أن تقرر أن هذا الكشف مناسب أو مطلوب.
المستشارين
تعمل PJT Partners كمستشار مالي حصري، وتعمل Latham & Watkins LLP كمستشار قانوني، وتعمل Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP كمستشار لمكافحة الاحتكار لشركة Caesars Entertainment. يعمل فريشفيلدز كمستشار لعائلة كارانو. تعمل شركة Morgan Stanley & Co. LLC وGoldman Sachs & Co. LLC كمستشارين ماليين، بينما تعمل شركة White & Case LLP كمستشار قانوني لشركة Fertitta Entertainment.
حول شركة قيصر للترفيه
تعد شركة Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ: CZR) الشركة الرائدة في مجال ترفيه الكازينو في الولايات المتحدة وواحدة من أكثر مقدمي خدمات الترفيه في الكازينو تنوعًا في العالم. منذ بدايتها في رينو، نيفادا، في عام 1937، نمت شركة Caesars Entertainment, Inc. من خلال تطوير منتجعات جديدة وتوسعات وعمليات استحواذ. تعمل منتجعات شركة Caesars Entertainment, Inc. بشكل أساسي تحت الأسماء التجارية Caesars® وHarrah’s® وHorseshoe® وEldorado®. تقدم شركة Caesars Entertainment, Inc. مجموعة متنوعة من مرافق الألعاب والترفيه والضيافة ووجهات فريدة من نوعها ومجموعة كاملة من تجارب الألعاب والمراهنات الرياضية على الأجهزة المحمولة وعبر الإنترنت. وترتبط جميعها ببرنامج الولاء Caesars Rewards الرائد في الصناعة، وتركز الشركة على بناء القيمة مع ضيوفها من خلال مزيج فريد من الخدمة التي لا تشوبها شائبة والتميز التشغيلي والريادة التكنولوجية. تلتزم شركة Caesars تجاه موظفيها ومورديها ومجتمعاتها وبيئتها من خلال إطار عمل PEOPLE PLANET PLAY. تعرف متى تتوقف قبل أن تبدأ.® مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-522-4700. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.caesars.com/corporate.
حول شركة Fertitta Entertainment, Inc.
Fertitta Entertainment, Inc. هي الشركة القابضة التابعة لـ Tilman Fertitta وPaige Fertitta فيما يتعلق بجميع أصولهما تقريبًا، بما في ذلك جميع الأسهم في Fertitta Entertainment, LLC وGolden Nugget, LLC وLandry’s, LLC والفنادق والعقارات والاستثمارات الأخرى، بما في ذلك فريق Houston Rockets التابع لدوري NBA. Golden Nugget/Landry’s هي شركة متعددة الجنسيات ومتنوعة للألعاب والمطاعم والضيافة والترفيه ومقرها في هيوستن، تكساس. يتضمن قسم الألعاب بالشركة مفهوم فندق وكازينو Golden Nugget الشهير، والذي يقع في مواقع في لاس فيجاس وبحيرة تاهو ولافلين بولاية نيفادا؛ أتلانتيك سيتي، نيوجيرسي؛ بيلوكسي، MS؛ بحيرة تشارلز، لوس أنجلوس، وكريبل كريك، كولورادو.
تشمل أقسام الترفيه والضيافة فندقين فاخرين حاصلين على تصنيف خمس نجوم من مجلة فوربس، فندق منتجع مونتاج لاجونا بيتش في كاليفورنيا وفندق ذا بوست أوك في أبتاون هيوستن، بما في ذلك العديد من الفنادق الأربع نجوم، بالإضافة إلى منطقة ريفر أوكس، وهو مجمع فاخر للبيع بالتجزئة ومتعدد الاستخدامات، بما في ذلك مساحات مكتبية وشقق راقية في وسط ممر أبتاون / ريفر أوكس المزدهر في هيوستن، وأماكن ترفيهية مثل ممشى كيما، ورصيف جزيرة جالفستون بليجر، وبرج الأمريكتين في سان فرانسيسكو. أنطونيو وأكواريوم وسط المدينة في هيوستن وأكواريوم دنفر.
تدير الشركة أيضًا أكثر من 550 منفذًا، بما في ذلك أكثر من 450 مطعمًا متكامل الخدمات حول العالم، مع مفاهيم شهيرة لتناول الطعام الفاخر مثل مطاعم Mastro’s، وDel Frisco’s Double Eagle Steakhouse، وCatch، وMorton’s The Steakhouse، وThe Palm، والمطاعم غير الرسمية الراقية بما في ذلك Del Frisco’s Grille، وMcCormick & Schmick’s، وChart House، وLandry’s Seafood House، وThe Oceanaire Seafood Room، وSaltgrass. Steak House، بالإضافة إلى علامات تجارية ترفيهية لتناول الطعام، بما في ذلك Bubba Gump Shrimp Co. وRainforest Cafe وT-Rex Café وYak and Yeti وThe Aquarium. كما أنها تمتلك مطاعم نيويورك الشهيرة مثل Strip House وBill’s Bar & Burger، بالإضافة إلى مشروع مشترك لعلاماتها التجارية المتخصصة في مدينة نيويورك، بما في ذلك متجر The Corner Store الشهير على المستوى الوطني، وOr’esh وThe Eighty-Six.
معلومات إضافية وأين يمكن العثور عليها
تعتزم Caesars تقديم بيان توكيل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة والمستندات الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق باجتماع خاص لحملة أسهم Caesars لأغراض الحصول على موافقة المساهمين على الصفقة المقترحة. سيتم إرسال بيان الوكيل النهائي أو تقديمه إلى المساهمين في Caesars وسيحتوي على معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة والمسائل ذات الصلة. وتخطط شركة Caesars أيضًا لتقديم المستندات الأخرى ذات الصلة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة. لا تعد هذه الوثيقة بديلاً عن بيان الوكيل النهائي أو أي مستند آخر قد تقدمه شركة Caesars إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.
نحث المستثمرين وحاملي الأوراق المالية على قراءة بيان الوكيل النهائي والمستندات الأخرى ذات الصلة المقدمة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة بعناية وبكاملها عندما تصبح متاحة لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة. يمكنك الحصول على نسخة من بيان الوكيل النهائي والمستندات الأخرى ذات الصلة المقدمة من Caesars دون مقابل على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصة، www.sec.gov، أو عن طريق توجيه طلب عند تقديم هذا الإيداع إلى Caesars Entertainment, Inc. عن طريق البريد على One Caesars Palace Drive, Las Vegas, Nevada 89109، تنبيه: علاقات المستثمرين، عبر الهاتف على الرقم (800) 318-0047، أو عن طريق الانتقال إلى صفحة المستثمرين على موقع Caesars. موقع الشركة على Investor.caesars.com.
المشاركون في الدعوة
يمكن اعتبار Caesars وبعض مديريها وموظفيها التنفيذيين مشاركين في التماس الوكلاء من المساهمين فيما يتعلق بالصفقة المقترحة بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات. المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يمكن، بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة، اعتبارهم مشاركين في التماس مساهمي Caesars فيما يتعلق بالصفقة المقترحة سيتم توضيحها في بيان الوكيل النهائي لشركة Caesars لاجتماع المساهمين الخاص بها والذي سيتم فيه تقديم الصفقة المقترحة للموافقة عليها من قبل مساهمي Caesars. قد تجد أيضًا معلومات إضافية بخصوص أسماء وانتماءات ومصالح مديري Caesars ومسؤوليها التنفيذيين في تقرير Caesars السنوي وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة في 17 فبراير 2026، وبيان الوكيل النهائي لشركة Caesars عن اجتماعها السنوي للمساهمين لعام 2026، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 23 أبريل 2026، وإلى لجنة الأوراق المالية والبورصة في 23 أبريل 2026. لقد تغير مدى حيازات مديريها أو مسؤوليها التنفيذيين من الأوراق المالية لشركة Caesars منذ المبالغ المنصوص عليها في بيان الوكيل النهائي لشركة Caesars لاجتماعها السنوي للمساهمين لعام 2026، وقد انعكست هذه التغييرات أو سوف تنعكس في البيان الأولي للملكية المفيدة للأوراق المالية في النموذج 3، أو بيان التغييرات في ملكية المنفعة في النموذج 4، أو البيان السنوي للتغيرات في ملكية المنفعة في النموذج 5 المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. سيتم تضمين المعلومات الأخرى المتعلقة بالمشاركين في التماس الوكيل ووصف مصالحهم المباشرة وغير المباشرة، من خلال حيازات الأوراق المالية أو غير ذلك، في بيان الوكيل النهائي والمواد الأخرى ذات الصلة التي سيتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة فيما يتعلق بالصفقة المقترحة إذا وعندما تصبح متاحة. يجب على المستثمرين قراءة بيان الوكيل النهائي بالكامل عندما يصبح متاحًا قبل اتخاذ أي قرارات تصويت أو استثمار.
