يكشف التحذير الذي أصدرته شركة IBM للمستثمرين قبل الأرباح عن حقيقة جديدة في طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي: لا يوجد سوى قدر كبير من المال المتاح، لذا فإن بعض شركات التكنولوجيا تربح على حساب شركات أخرى.
وقالت الشركة إن العملاء يغيرون ميزانيات التكنولوجيا بطريقتين مهمتين. أولاً، إنهم ينفقون مبالغ كبيرة على شرائح الذاكرة والخوادم ووحدات التخزين لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قبل الزيادات المتوقعة في الأسعار. ثانيًا، يقومون بتحويل المزيد من الأموال نحو الأمن السيبراني حيث تتسابق الشركات للدفاع ضد التهديدات الجديدة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي.
والنتيجة هي ما يرقى إلى مستوى الصوت الضخم عبر ميزانيات تكنولوجيا المعلومات للشركات. إن الأموال المتدفقة إلى الذكاء الاصطناعي تجعل من المتاح أقل لمشتريات التكنولوجيا الأخرى، بما في ذلك أحدث أجهزة الكمبيوتر المركزية من شركة آي بي إم والبرمجيات التي تعمل عليها.
وقالت IBM إن العملاء أمضوا الأسابيع الأخيرة من شهر يونيو في شراء الخوادم ووحدات التخزين والذاكرة لتأمين العرض قبل ارتفاع الأسعار، وهو تحول أكبر بكثير مما توقعته. وقد أضر ذلك بمبيعات أجهزة الكمبيوتر المركزية Z الجديدة والبرامج ذات الصلة.
كما ألقت الشركة باللوم على مخاوف الأمن السيبراني “المتطورة بسرعة” في تأخير العديد من الصفقات الكبيرة. لم تحدد شركة IBM السبب، لكن محللي باركليز قالوا إن التعليقات تشير على الأرجح إلى نموذج Mythos AI الذي أطلقته Anthropic مؤخرًا، والذي زاد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي يمكنه الكشف بسرعة عن نقاط الضعف في البرامج. وقال المحللون إن الشركات تعمل على ما يبدو على تسريع الإنفاق الأمني، ربما على حساب مشاريع تكنولوجية أخرى.
وكان رد فعل السوق وفقا لذلك. وارتفعت أسهم شركات الذاكرة، حيث ارتفعت أسهم SK Hynix بأكثر من 20% في بورصة ناسداك يوم الثلاثاء. كما قفزت أسهم شركات الأمن السيبراني، بما في ذلك CrowdStrike وPalo Alto Networks.
والسؤال الأكبر هو ما إذا كانت شركة IBM تعاني من تعديل مؤقت في الميزانية أو شيء أكثر استدامة. وكتب محللو بي.ان.بي باريبا في مذكرة للمستثمرين يوم الثلاثاء “ليس هناك ما يشير إلى أن هذا الاتجاه قد تراجع بعد.” ويتوقعون أن تشارك IBM المزيد حول توقعاتها عندما تعلن الشركة عن نتائجها في 22 يوليو.
ويقول محللو باركليز إن التحول في الإنفاق ربما يكون مؤقتا، حيث يقوم العملاء بتأخير شراء الحواسيب المركزية بينما يستوعبون تكاليف البنية التحتية المرتفعة.
ومن غير المحتمل أن يكون هذا هو SaaSpocalypse: استمرت شركات البرمجيات الأخرى التابعة لشركة IBM، بما في ذلك Red Hat، في الأداء الجيد، مع تسارع نمو الإيرادات فعليًا.
دعنا نسميها “الحاسوب المركزي”. لست متأكدا من أن المرء سوف يمسك به.
على أية حال، يسلط تحذير آي بي إم الضوء على اتجاه أوسع نطاقا ناشئ عبر تكنولوجيا المؤسسات: حيث يجبر الذكاء الاصطناعي الشركات على اتخاذ خيارات صعبة حول كيفية تخصيص ميزانيات التكنولوجيا الحالية، مما يؤدي إلى ظهور فائزين وخاسرين واضحين.
لا يوجد سوى الكثير من المال للتجول فيه. عندما يظهر شيء قوي مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنه يغير الأمور بطرق دراماتيكية.
قم بالتسجيل في النشرة الإخبارية Tech Memo الخاصة بـ BI هنا. تواصل معي عبر البريد الإلكتروني على abarr@.
